,2023年中国玉米行业供需现状，加工业应走规模化、产业化和现代化的道路「图」

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一、玉米行业概述

玉米是一种由玉米属植物所产生的谷物作物，也被称为玉米粒或玉米籽粒。它是全球最重要的粮食作物之一，广泛种植于许多国家和地区。玉米的特点是植株高大，叶片宽大，穗状花序上生长着颗粒状的果实，称为玉米颗粒。玉米颗粒可以是黄色、白色、紫色等不同颜色，并且可以用于食品加工、饲料、工业用途等多个方面。玉米富含碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等营养物质，是人类和动物重要的能量来源之一。根据各种特征和用途，可以将玉米分为不同的种类。

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资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、玉米行业相关政策分析

为确保玉米供给侧改革进展顺利，国家颁布多项政策，包括调整规划玉米产销区、发放米生产和加工补贴、以及设立金融信贷基金等。

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资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国玉米行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》

三、玉米行业发展现状

1、全球

从全球玉米的消费来看，2015/16年度以后，全球玉米消费在10亿吨以上；2021/22年玉米消费总量突破11亿吨，其中，饲料5.29亿吨、口粮消费1.52亿吨，工业及种子损耗为4.44亿吨，三类消费分别占到全球玉米总消耗的47.03%、14.49%和39.48%，非食物直接消费成为世界玉米消费重要部分。

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资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、中国

1）播种面积

2015年我国进行供给侧改革，开始调减玉米种植面积，2016年玉米临储政策取消后，玉米种植面积下滑；2021年受国家政策鼓励以及玉米价格上涨等因素影响，我国玉米种植面积有所扩张，增长至4332.4万公顷，相较2020年增长5%；2022年，我国玉米播种面积达到4307万公顷，同比下降0.59%。

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2）产量及需求量

近年来国内玉米产量及需求量整体上呈现出增长态势，进口量不断增加，但供给主要依赖国内生产。根据国家统计局及中国海关总署数据，2013至2022年，我国玉米产量自24845.3万吨增长至27720.3万吨，CAGR为1.22%；我国玉米需求量自25164万吨增长至29782万吨，CAGR为1.89%。

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资料来源：国家统计局，中国海关，华经产业研究院整理

3）主要种植区产量

从玉米种植带来看，全国主要玉米种植带除东北地区减产外，其他地区都呈现增产的局面。2022年东北地区产量下降，主要由于面积下降和天气影响，2022年产量1.21亿吨，较2021年下降7.95%。黄淮海地区种植面积整体增加，河南南部由于干旱减产，山东、河北局部地区由于降雨影响减产，但综合来看2022年产量8562万吨，较2021年增加3.88%。西南、西北和南方丘陵玉米种植区产量分别增加0.09%、1.62%和1.39%。

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资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

4）进出口数量

自2020年来，我国玉米进口量开始快速增长，2021年我国玉米进口数量显著提升至2834.8万吨，同比上涨151%，一定程度上弥补国内玉米的产需缺口。我国玉米行业主要以进口为主，2022年我国玉米累计进口2061.8万吨，出口仅0.1万吨。

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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、玉米行业产业链

1、产业链示意图

玉米是我国生产面积最大的粮食作物，在粮食安全中具有重要战略地位。玉米产业链上游主要是玉米种子的生产、种植及采收；中游为玉米的加工生产，包括养殖饲料与深加工；下游消费端主要包括饲料消费、工业加工与食用消费等。

玉米产业链示意图

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资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、下游

从下游食品消费领域来看，得益于精细化管理与产品结构进一步优化，2022年在原材料成本大幅上涨及疫情影响运输费用增加的背景下，我国食品制造业仍然呈现上涨，达到了1997.9亿元，同比增长20.83%。

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资料来源：华经产业研究院整理

五、玉米行业发展趋势

1、实行“大玉米开发战略”，发挥区域生产优势，加速转化增值

所谓的大玉米开发战略也可以称之为大市场开发战略，即在全球经济一体化、各国贸易之间相互渗透、融合、竞争、依存的形势下，打破我国农业长期存在的条块分割、行业垄断、小而分散、封闭低效的格局，统筹规划，集中人力、物力和财力，发挥区域生产之优势，不断提高玉米产量，进而促进玉米配合饲料工业、综合利用工业和食品加工业等相关产业的发展，不断增强国际市场的竞争力。

2、加工业应走规模化、产业化和现代化的道路

1）科技投入和应用是玉米加工业的新支柱

目前我国大多数玉米加工企业科技开发投资少、技术水平低、深度范围小、开发能力有限，形成新产品种类少，仍在沿用传统的生产技术，停留在原始的初加工层面上。初加工产品的增值只是玉米原值的1～3倍，而精深加工产品的增值却能够达到几十倍甚至上百倍。为了应对日趋激烈的市场竞争，促进玉米加工业的快速发展，各个玉米加工企业就必须加强科学技术的投入和应用，抢占新技术和新产品制高点，以此来完成从传统技术向现代生物技术的转变，使传统落后的工艺技术和产品向现代化的科技和新兴科技产品迈进。

2）玉米加工业应呈现大企业集团迅猛发展的新格局

目前我国从事玉米加工的企业较少，其中年加工玉米超过30万吨企业更为不足。那些规模小的企业生产成本过高、抗市场风险能力差、资源综合利用率低、产品品种单一、收益率低、能源消耗高、环境污染治理难度大、在国际市场上缺乏竞争力。为此我们可以采用兼并或重组的方式实现企业由小规模、低水平向大规模、高水平、跨区域、产业链条长的大型企业集团转变。使其在我国未来的玉米加工业中起到主导作用，并充分利用其资金集聚、技术集聚、人才集聚、项目集聚的发展优势推动我国玉米加工业的现代化进程。

3、发展玉米产业化必须采取综合利用措施

现代玉米工业由3部分组成：一是玉米精炼提纯，获得的产品是淀粉、甜味剂、玉米油；二是玉米干磨粉，获得的产品都是玉米面和粗磨粉；三是蒸馏提炼，获得的产品是饮料和酒精。这３种加工方法的副产品又是发展畜牧业的优质饲料。但是，发展玉米产业化加工必须综合进行，就是说必须同时生产玉米淀粉、变性淀粉、玉米糖、玉米油等深加工产品。单独生产玉米某一加工产品，不但经济上不合算，技术上也不可行。

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